中国肉类消费特征及2020年预测分析(上)

关键词： 肉类，消费特征，预测，2020年

本文是中国工程院“国家食物安全可持续发展战略研究”综合课题组(课题编号：2013-ZD-7-7-2)的部分研究成果。王东阳为中国工程院“国家食物安全可持续发展战略研究”综合课题组主持人。

一、引言

2012年，中国人均肉类表观消费量为62.7公斤，与2000年相比增加了30.1%年均增速达2.2%中国由此成为世界上肉类消费增速最快的国家；全国肉类表观消费总量达到8483万吨，占全球肉类消费总量的27.8% ^① 。未来中国肉类消费走势不仅关系到中国新的食物安全战略，也是国际社会普遍关注的热点问题。随着收入增加，未来中国肉类消费需求仍将继续增加，但肉类消费的收入弹性将有所下降，特别是猪肉消费的收入弹性下降更加明显(蒋乃华等，2001；刘秀梅、秦富，2005；刘华、钟甫宁，2009)；肉类消费量将不断提高，但肉类消费的增长速度将呈逐步下降的趋势，肉类消费结构逐步优化，猪肉比重继续下降，禽肉和牛羊肉比重持续上升，牛羊肉将是未来肉类生产和消费的热点(韩俊、潘耀国，2005)。夏晓平、李秉龙(2011)的研究结果表明：随着城乡交流日益密切，城镇居民肉类消费必将对农村居民产生“示范效应”。陈琼、王济民(2013)的研究提出，中国农村居民肉类消费还有成倍的潜力，城镇居民肉类消费需求在向高质量和多样化方向转变。陈永福(2004)基于局部均衡理论建立肉类供求预测模型，对2020年中国猪肉、牛肉、羊肉、禽肉消费量做出了预测。随着收入增长和生活方式转变，城乡居民在外肉类消费比重上升较快。城市家庭人均在外肉类消费约占其肉类消费总量的30%(闵师等，2014)。农村居民在外用餐消费支出的增长快于其食物消费总支出的增长，农村居民食物消费增长将越来越依赖于在外消费(马恒运等，2001)。不用在外消费比重对居民消费进行修正就会在一定程度上低估中国肉类消费量(Wang et al, 2004；Liu et a1.，2011)。对不同收入组居民家庭在外食物消费的分析结果表明，低收入组家庭在外食物消费的收入弹性最大(郑志浩、赵殷钰，2012)，随着收入水平提高，在外食物消费的收入弹性也在下降。这就意味着未来在外食物消费比重不可能是线性直线增长的，在家食物消费将始终占主体地位。

总的来看，收入是影响人均肉类消费水平和消费结构的重要因素，在外消费已成为城乡居民肉类消费的重要部分，中国肉类消费城乡“二元化”特征明显，预判中国未来肉类消费趋势必须分别从城乡两个层面展开。已有研究对中国肉类消费的预测大多直接采用国家统计局城乡住户调查数据，因而存在两个方面的不足：一是尚未利用在外消费比重对肉类调查消费量进行修正，这可能会造成对未来肉类消费水平的低估；二是肉类消费预测结果不能直接反映对肉类生产的需求数量，这主要是因为中国肉类消费数据与生产数据的统计口径差异较大，消费数据与生产数据难以匹配 ^② 。表观消费量作为联合国粮农组织、很多发达国家以及中国台湾地区普遍采用的指标，可以避免出现上述两个方面的不足。但是，中国城乡消费差异较大，很难用单一的表观消费数据来预判未来肉类消费趋势。为此，本文综合运用调查消费量与表观消费量两个方面的数据，通过对历史数据的分析揭示出肉类消费与肉类生产之间的定量转换关系，既实现对城乡居民肉类消费趋势的分层预测，又将预测结果转化为表观消费量，进而研究提出2020年中国肉类生产目标值。

二、数据处理及肉类消费特征分析

(一)数据处理与研究方法

本文采用2000～2012年国家统计局城乡住户家庭食物消费调查数据(在家消费量)，肉类及分品种在外消费比重统一按在外就餐支出占食品总支出的比重计，进而计算得出肉类及分品种的家内外消费总量。值得说明的是，自1999年起，国家统计局就不再对农村居民在外就餐支出进行统计，1998年，农村居民在外就餐支出占食品总支出的比重为5%,本文假设1999～2012年农村居民在外肉类消费比重与城镇居民保持同等增量，据此推算出该时期内农村居民在外肉类消费比重 ^③ 。

在预测方法上，首先，本文依据2003～2014年城乡居民收入增长情况 ^④ ，对2020年城乡居民人均收入做出预测，并与2012年城乡居民不同收入组的收入水平进行比对，找出本次预测结果的参考收入组别；其次，本文参照2000～2012年期间城乡人均肉类消费变化及2012年参考收入组别的肉类消费结构，分别对2020年城乡人均肉类及分品种消费量做出预测；最后，本文结合人口总量、城镇化率的预测结果,研究测算2020年中国肉类及分品种消费总量,并利用调查消费量与表观消费量之间的定量关系，对2020年肉类及分品种的表观消费量展开分析。

(二)2008～2012年肉类调查消费量与表观消费量比较

数据整理与分析结果表明，2008～2012年，中国城乡居民肉类消费量不断增加，人均年在家肉类消费量分别由31.2公斤、18.3公斤增加到35.7公斤、20.9公斤；在外消费比重逐年上升，2012年，城乡居民在外肉类消费比重分别达到22%、15%(见表1)。2008～2012年，肉类总体以及猪肉、禽肉、牛羊肉城乡住户调查消费量占表观消费量的比重相对稳定(见表2、表3)，平均分别为56.5%、56.1%、72.9%、40.4%。这一结果与实际情况较为相符。据日本农林水产省统计 ^⑤ ，2012年，该国肉类不可食用部分占其总产量的34.2%。考虑到中日两国肉类消费习惯的差异(比如，统计在生猪胴体重量内的肉皮、内脏等部位，在日本是作为不可食用部分的，而在中国是普遍食用的)，中国肉类不可食用部分的比重要比日本低5个百分点左右，平均为29.2%。此外，受经济、技术等因素影响，肉类在流通、加工、零售等环节还要发生各种损耗。依据联合国粮农组织研究结果 ^⑥ ，中国肉类在从生产到消费的中间环节的损耗率为14.5%。据此测算，中国肉类从生产到消费环节要累计扣减43.7%的产量，这与本文肉类调查消费量占表观消费量的比重为56.5%的测算结果基本一致。

表1    2008～2012年城乡人均肉类消费量及调查消费总量

注：①调查消费总量为城乡居民人均在家内外消费总量分别与其对应人口乘积之和；②在家内外消费总量=在家消费量/(1-在外消费比重)；③肉类在外消费比重按在外就餐支出占食品总支出的比重计，2010～2011年缺乏对城镇居民在外就餐支出统计数据，这两年其在外消费比重按2009年、2012年平均水平计；④城镇、农村居民肉类及分品种在家消费量数据引自2009～2012年历年《中国城市(镇)生活与价格年鉴》(国家统计局城市经济社会调查司编，中国统计出版社出版)、《中国农村住户调查年鉴》(国家统计局农村经济社会调查司编。中国统计出版社出版)及2013年《中国住户调查年鉴》(国家统计局住户调查办公室编，中国统计出版社)。

表2    2008～2012年肉类表观消费量        单位：万吨

注：①表观消费量为产量与净进口量之和；②产量和贸易量数据引自2009～2013年历年《中国统计年鉴》(中华人民共和国国家统计局编，中国统计出版社出版)和《中国农业统计年鉴》(中华人民共和国农业部编，中国农业出版社出版)；③除猪肉、禽肉、牛羊肉以外，肉类还包括少量的兔肉、马肉等产品，故肉类消费总量略大于猪肉、禽肉和牛羊肉消费量之和，故本文预测结果中肉类消费量也略高于猪肉、禽肉和牛羊肉消费量之和。

表3    2008～2012年肉类调查消费量占表观消费量比重        单位：%

注：表中数据依据表1、表2中的调查消费总量、表观消费总量来测算。

(三)2000～2012年城乡居民肉类消费特征

中国城镇居民人均肉类消费在经历了10年快速增长后，增速明显下降。2000～2010年，城镇居民人均肉类消费量年均增加1.23公斤，于2010年达到44公斤的高位之后，增速开始明显下降，2010～2012年年均增量减少到0.6公斤。农村居民肉类消费水平还比较低，2012年，农村居民人均肉类消费量为24.5公斤，仅相当于同年城镇居民的53.7%；2010～2012年，农村居民人均肉类消费增速大幅提高，年均增量为0.65公斤，与2000～2010年的年均增量0.46公斤相比，高出近1/2(见表5)。从消费结构看，2000～2012年，城乡猪肉消费比重有不同程度的下降，分别由60.9%、76.9%下降至59.4%、69.1%；禽肉消费比重上升，牛羊肉消费比重相对稳定，保持在10%左右。中国牛羊肉消费水平还比较低，2012年，城乡居民牛羊肉消费比重分别为10.4%、9.4%，与2011年日本21.1%、韩国23.6%的消费比重相比，均低10个百分点以上。究其原因，一是中国居民长期形成了以猪肉为主的肉类消费习惯；二是牛羊肉价格相对较高，2012年，牛肉、羊肉价格分别是猪肉的2.57倍、2.84倍，这在一定程度上限制了低收入甚至中等收入群体的牛羊肉消费。2012年国家统计局城乡不同收入组居民消费调查数据显示，由低收入组到高收入组排序，城乡居民牛羊肉消费比重呈现出相同的上升趋势。

三、2020年中国肉类消费趋势预测分析

(一)2020年城乡居民人均收入预测

以2012年不变价计，2000～2013年，城镇、农村居民人均收入 ^⑦ 年均增长率分别为9.4%、9.7%；2014年，受经济下行等多种因素影响，城乡居民人均收入增幅均有所下降，扣除物价因素，城乡人均收入分别比2013年增长6.8%、9.2%。鉴于中国经济下行压力短期内难以化解，若2014～2020年城乡居民人均收入增长保持2014年的增幅，预计2020年城镇、农村居民人均收入各为42720元、19420元，分别与2012年城镇高收入组、农村高收入组人均收入水平接近(见表4)。鉴于收入水平是影响人均肉类消费水平和肉类消费结构的关键因素，本文将2012年城乡高收入组居民的肉类消费情况作为2020年预测的重要参考。

表4    2020年城乡居民人均收入预测        单位：元/年

注：①表中所有收入均以2012年不变价计；②城乡居民高收入组收入数据分别引自2013年《中国住户调查年鉴》(国家统计局住户调查办公室编，中国统计出版社出版。)

作者： 程广燕 刘珊珊 杨祯妮 王东阳