百视通和东方明珠重组方案揭晓　上海文广打造新型互联网传媒集团

　　历经半年之久，上海文广改革所涉及的上市平台整合——百视通和东方明珠重组方案，昨天终于揭开面纱。百视通将通过吸收合并东方明珠的方式，实现两家上市公司合并，重组后的上市公司将成为上海文化广播影视集团有限公司统一的产业平台和资本平台，朝着国内首家市值千亿元级新型互联网媒体集团迈进。

　　今年3月，根据国家新闻出版广电总局和上海市委、市政府相关批复，原事业单位性质的上海文化广播影视集团撤销，改制设立国有独资的上海文化广播影视集团有限公司(以下简称“文广集团”)正式运营，东方传媒以国有股权划转方式与文广集团实施整合。5月29日，此前大股东为文广系统不同公司主体的百事通与东方明珠宣布停牌。10月12日，两家公司同时公告公司大股东为文广集团。

　　昨天公布的重组方式涉及换股吸收合并、发行股份购买资产、募集配套资金三大步骤。首先，百视通拟以每股32.54元的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为3.04∶1。交易完成后，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。同时，百视通拟非公开发行股份购买尚世影业100％股权、五岸传播100％股权、文广互动68.0672％股权、东方希杰45.2118％股权，拟以部分配套募集资金购买东方希杰38.9442％股权。

　　此外，百视通拟通过向文广投资中心、上海国和基金、招商基金、交银文化基金、国开金融、光控股权投资、中民投、绿地金控、上汽投资、长江养老金等十家机构定向发行股份的方式，募集不超过100亿元的配套资金，用于支付部分拟购买资产的现金对价和重组后上市公司的主营业务发展。定向募集资金中有近一半投向互联网电视业务领域。重组完成后的上市公司总资产约233亿元，净资产约127亿元，今年预计营业收入约160亿元。

　　“此次重组有利于进一步整合资源、优化业务布局与结构，以聚焦产业发展，避免错位经营，彻底扭转集团旗下各文化企业分散单独运作和低层次同质竞争的问题。”文广集团董事长黎瑞刚表示，重组完成后的上市公司将推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，成为文广集团统一的产业平台和资本平台，形成包括“内容、平台与渠道、服务”在内的互联网媒体生态系统和产业布局。

　　上海广播电视台党委委员凌钢表示，通过集团核心优质资产上市，文广集团将完善治理结构，借助强大的资本平台提高外部资源整合的能力，“预计复牌后的上市公司市场表现有望超越预期，将成为国内首家千亿元级市值新型互联网媒体”。