关于发行2016年上海市政府一般债券（一期）有关事宜的通知

2015-2017年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　为支持本市经济和社会发展，根据财政部《关于印发〈地方政府一般债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕64号）、《关于做好2016年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2016〕22号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2016年上海市政府一般债券（一期）（以下简称“本期债券”）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。本期债券为3年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为77.4亿元。

　　（三）时间安排。2016年8月18日下午14:00-14:40招标，8月19日开始计息，招标结束至8月19日进行分销。

　　（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

　　（五）兑付安排。利息按年支付，每年8月19日（节假日顺延，下同）支付利息，2019年8月19日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

　　（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的0.5‰。

　　二、竞争性招标

　　（一）招标方式。招标总量77.4亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。

　　（二）时间安排。2016年8月18日下午14:00-14:40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　（三）参与机构。2015-2017年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

　　（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。

　　（五）招标系统。上海市财政局于招标日借用“财政部国债发行招投标系统”组织招投标工作。

　　三、发行款缴纳

　　承销团成员于2016年8月19日前（含8月19日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2016年上海市政府一般债券（一期）发行款（或逾期违约金）。

　　上海市财政局收款账户信息：

　　户 名：上海市财政局国库存款户

　　开户银行：国家金库上海市分库

　　账 号：090000000002271001

　　汇入行行号：011290001007

　　四、其他

　　根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2016年上海市政府一般债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

　　除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈2016年上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2016〕34号）、《关于印发〈2016年上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2016〕35号）规定执行。

　　附件：2015-2017年上海市政府债券承销团成员名单

　　上海市财政局

　　2016年8月8日