工行上海分行全力打造投行“利器”服务实体经济

　　近年来,工行上海分行致力于利用金融产品创新，以投行+商行的联动业务模式，为各类企业客户拓宽融资渠道、降低融资成本、促进业务发展而努力。工行上海分行有关负责人表示，该行通过主动提升投资银行业务对传统商业银行业务的推动作用，以并购重组、债券承销及股权融资等业务为手段，为服务优质客户综合化融资需求，利用工行全球网络“OneICBC”的联动优势，提供集成化、一站式金融服务。

　　并购贷款拔得头筹

　　为助推上海优质企业产业转型升级、提升产业竞争力的战略导向，近年来工行上海分行将并购业务作为重要发展方向，为提升整体客户服务能级，依托分行投资银行部，设立工行上海分行“并购金融服务中心”，加强并购服务模式和流程创新，通过并购贷款+并购顾问的产品结合，以“融资+融智”的综合方式向客户提供全方位并购服务。

　　在并购融资业务领域，工行上海分行利用整体资金优势，发挥市场主力军作用，由投行业务条线整合并购贷款这一并购专项融资产品流程，提高运作效率，匹配客户融资需求，并积极争取总行区域扩大业务授权，利用自贸区相关优惠政策，2014年该行全年新增发放并购贷款近60亿元，当年余额超过110亿元，同比增加超过80%，市场占比稳居同业第一，成为上海市场最重要的并购融资提供方，有利助推上海并购市场发展。

　　跨境并购服务企业

　　在跨境并购方面，随着近年来优质企业“走出去”的逐渐增加，工行重点关注客户跨境并购需求，充分利用全球网络优势，通过“ONEICBC”积极进行境内外联动，提供全球化服务。工行上海分行特别针对此类需求，创新研发了基于“并购顾问+并购融资”模式的“北斗星”全球并购综合金融服务方案，该产品荣获2014年上海市金融创新二等奖。

　　依托北斗星产品，工行为某国内知名建筑设计集团收购全球领先的美国设计公司,积极提供了“自贸区设立并购主体+跨境并购贷款+境外资金交易账户托管”一揽子服务方案，显示了超越诸多知名外资银行的综合服务能力，并进一步为客户申请了总行低成本外币资金给予贷款支持，完成自贸区首单跨境并购贷款安排，得到了客户的高度认可。此外，工行为上海大型重装企业收购全球领先的发电企业，提供了全面并购顾问服务,并积极安排工行海外机构为其发行欧元债,有效降低并购融资成本,通过本次的本次并购,极大缩短了我国在汽轮机生产技术领域的国际企业几十年的技术差距,一跃达到国际领先水平。近期，工行作为并购融资顾问及并购融资安排全球协调人和牵头行还支持了国内最大的酒店管理集团并购法国知名连锁酒店项目顺利完成，在这个项目中，工行创新采用“过桥融资+中长期再融资”模式，很好地匹配了企业并购进度时间要求和降低综合融资成本的双重要求，并且利用强有力的市场影响力，以较低的融资成本快速为客户筹组了超过10亿欧元的大型国际银团，有力地支持中国最大的酒店旅游集团境外进行战略布局。

　　融资产品多面开花

　　除传统的银行间接融资产品外，工行上海分行积极以债务融资工具（债券承销）等直接融资产品支持实体经济发展。自债券承销业务开办以来，工行上海分行一直是上海市场银行间债券承销业务的领军者，承销规模连续多年保持同业第一。2014年，工行上海分行累计为各类非金融企业在银行间市场承销发行近30支债务融资工具，累计规模近500亿元，具体产品包括短期融资券、中期票据、私募债券及理财直接融资工具等，发行期限从最短60天到最长10年，满足企业补充流动资金等短期用途，或匹配项目建设、产品研发等中长期资金需求，极大地帮助企业拓宽融资渠道，降低融资成本，实现多元化融资需求，切实助推实体经济发展。

　　其中，工行为上海地区多家涉及日常消费、制造及批发零售等行业的地方国企滚动发行了累计规模超过300亿元的债务融资工具，切实有效地实现了金融服务实体经济、金融服务民计民生；工行贯彻落实党中央、国务院关于“加快建设保障性安居工程，促进民生改善和经济发展”的精神，为数家大型建筑施工类企业发行总额超过30亿元的保障房私募债券；为拓宽融资租赁企业的直接融资渠道，工行在国内首次为租赁企业公开发行30亿中期票据，首开融资租赁类企业在银行间市场发行债务融资工具的先河；为助力上海地区各类园区类企业的发展建设，工行近年来持续为多家国家级或省级园区开发企业发行债务融资工具，总规模超过80亿元；此外，作为国际化程度较高的国内商业银行，工行积极助推国内大型企业“走出去”进行海外融资，工行上海分行联合工行境外分支机构累计为多家公司在香港及欧洲等海外市场公开发行离岸债券超过20亿美元。

　　在股权融资业务领域，工行上海分行利用庞大的理财资金、合作机构和合格投资者群，通过对接信托、基金、资管等中介平台，利用金融资产服务业务为客户提供股权融资，以有力支持优质客户大型项目资本金融资需求，业务领域包括并购基金、PPP基金、混改基金等。包括工行与工行在港全资投行工银国际合作参与的上海本地大型企业集团混合所有制改造项目，与上海知名上市公司合作参与其基础设施投资基金项目，提供包括基金募集在内的综合融资服务。