三峡集团迄今最大海外并购项目完成交割

07.01.2016  10:17

Ilha Solteira(伊利亚水电站)全景图     (记者 向阳)当地时间2016年1月5日下午,三峡集团中标的巴西伊利亚、朱比亚两座水电站特许经营权签约仪式在巴西矿能部举行。中国驻巴西大使李金章,三峡集团董事长卢纯、副总经理林初学,巴西矿能部代理部长巴拉特等出席签约仪式。
    随着协议的签署,这宗在全球具有重要影响的跨国能源并购项目,也是三峡集团迄今为止最大的海外并购项目正式完成交割。此次并购完成后,三峡集团在巴西可控和权益装机容量达到600万千瓦,一跃成为巴西第二大私营发电企业,这是三峡集团开拓国际市场、建设国际一流清洁能源集团的重要里程碑,将为巴西电力产业发展和经济建设作出积极贡献。
    伊利亚水电站和朱比亚水电站是两座相连的梯级电站,总装机容量499.5万千瓦。伊利亚水电站位于圣保罗州与南马托格罗索州交界的巴拉那河流域,伊泰普水电站上游,安装20台混流式机组,装机容量344.4万千瓦;朱比亚水电站位于伊利亚水电站下游约60公里处,安装14台轴流转桨式机组,装机容量155.1万千瓦。
    巴西水电项目一般采取30年特许经营模式,由政府通过竞争性程序选择电力公司进行运行和维护,期满交还政府。2015年10月8日,巴西政府发布招标公告,对29个正在运营的水电项目30年特许经营权进行竞拍,项目总装机容量约600万千瓦。三峡集团投标的伊利亚、朱比亚水电站是其中最大的两座水电站。
    这次竞拍的电站多建设于巴西经济快速发展、工业基础牢固的上世纪六、七十年代。在这一时期,巴西修建了一大批水电项目,奠定了其水电大国的地位,其中包括著名的伊泰普水电站。此次竞拍是巴西自2004年电力市场改革以来,首次进行已运营水电站特许经营权拍卖,机遇十分难得,参与竞拍的水电站总体建设质量较高,具备良好的投资和运行效益。
    巴西当地时间2015年11月25日上午,在圣保罗证券交易所进行的公开竞拍中,三峡集团以最优价格成功中标,获得上述两电站30年特许经营权。三峡集团此次竞拍总投资138亿雷亚尔,约合37亿美元。特许经营期自签约日起算,共计30年。2016年项目全部电量出售给监管市场,预计当年将获得23.8亿雷亚尔发电收入,自2017年起,70%电量出售给监管市场,30%出售给自由市场,电价将随通胀指数逐年调整。
    三峡集团是首家投资巴西的中国发电企业。此次特许经营权竞拍成功,再次展现了三峡集团良好的国际水电品牌影响力、高效的项目运作能力、独特的大水电技术优势、对水电资产准确的研判能力、强大的融资能力和较好的巴西本地经营基础。
    巴西是拉美最大经济体,是中国在拉美最重要的全面战略伙伴和最大贸易伙伴。巴西也是三峡集团长期跟踪、重点发展的主要国际市场之一,具有资源禀赋优越、市场需求旺盛、电力体系完备、市场制度成熟等特点。三峡集团于2011年开始调研巴西市场,2013年设立三峡巴西公司,与葡萄牙电力公司、巴西国家电力公司等合作,通过投资并购和绿地开发,业务拓展卓有成效,在巴西市场树立了良好的企业形象。加上此次完成交割的两大电站,截至目前,三峡集团在巴西已投资7个水电项目和11个风电项目,全部海外可控和权益装机容量突破1100万千瓦,继续领跑世界水电产业,对三峡集团实现自身战略目标意义十分重大。
    长期以来,三峡集团立足水电,精于主业,现已成为世界最大的水电企业和国内最大的清洁能源集团,在流域大型梯级电站建设运营管理,以及在人才、技术、资金等方面拥有丰富经验和独特优势。近年来,国家大力实施“走出去”战略和“一带一路”战略。三峡集团作为国家骨干企业和中国水电行业的领军企业,肩负国家使命,紧跟国家战略,加强国际业务的“顶层设计”,不断为实现国家的战略目标贡献力量。
Jupiá(朱比亚)坝顶公路     “十二五”伊始,三峡集团提出“建设国际一流清洁能源集团”的战略愿景,不断加大力度在全球范围内配置资源,加快推进海外市场布局,努力拓展主营业务发展空间,为实现长远可持续发展奠定基础。五年来,三峡集团国际业务发展卓有成效,在大型水电资源开发方面形成了世界领先的竞争优势,实现了规模与效益的同步增长,初步形成了周边国家具备互联互通条件的市场、欧美发达国家新能源市场、南美非洲水资源富集国家市场的国际业务布局。
    从收购葡萄牙电力公司21.35%股权到获得巴西499.5万千瓦水电资产特许经营权,三峡集团国际业务持续向价值链高端跃升。这充分表明中国水电企业已经从早期依靠工程分包、项目施工取得短期收益的初级阶段,进入依托综合实力开展资本并购、管理运营电站、获取长期收益的全新阶段。
    卢纯在签约仪式上表示,这次并购是中巴两国水电合作历史上的标志性事件。中国与巴西同为水电大国,多年来双方在水电技术、项目开发与运营、水资源利用与环境保护等方面开展了深入、密切的交流与合作,共同推动了中巴两国乃至世界水电行业的可持续发展。“长期发展,本地经营”是三峡集团开展海外业务核心理念之一,三峡集团将在巴西长期经营,与巴西政府部门及各相关方密切协作、充分协商,依托巴西成熟水电人才,发挥中巴两国联合团队的协同优势,运营、管理好两座电站,为中国和巴西两国的水电合作翻开新的篇章,为不断深化两国之间的经贸合作提供新的动力。